Wealth Management Workstation 

 

 

Office TFPでは、統合資産管理システム「Wealth Management Workstation(WMW)」

を活用し、質の高い金融サービスをご提供しております。

WMWは、ポートフォリオ管理や自社株・不動産管理、保険設計や税務対策などを統合的に行うことができる

プラットフォームシステムです。金融資産・生命保険・年金・不動産・自社株などのあらゆる資産をプラットフォーム上で

一元管理することで、円滑な事業承継・財産移転・財産管理を実現できます。

WMWを活用することで全資産を可視化し、「全体最適」な資産管理を実現します。

 

 

 

4つの見える化の実現

 

① 全資産の見える化

 

ご相談者のご家族情報や保有の資産を入力することで、
ご相談者様特別のバランスシートを作成します。
これにより、ご相談者様の保有するすべての資産を視覚的に
捉えることが可能となります。

 

 

②見えざる負債・相続税未払金の見える化

 

精密なヒアリングによって、資産だけでなく負債状況を確認します。
これにより、ご相談者様特別のバランスシート(B/S)を作成することで
見えざる負債や相続税未払金を見える化します。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

③相続税納税可能性の見える化

 

被相続人様の御資産状況だけでなく、
相続人様の御資産状況も併せて分析を行うことで
実際に相続税を納付する際の負担を予測できます。

 

 

 

 

 

 

④金融ポート・生保・税務の問題点と対策の見える化

 

ファイナンシャル・プランナーならではの包括的な視点で、
証券、保険、税務など多角的な資産分析を行います。