2021年6月22日 / 最終更新日 : 2021年7月5日 index ファイナンシャル・プランナー 定期保険の名義変更 定期保険の名義変更プランとは 2021年6月、国税局が定期保険の譲渡価格に対する評価額を改定しました。 オーナー企業の法人税やその経営者の所得税等を節税することを目的に、10年ほど前から一部の定期保険が使われてき […]
2021年6月20日 / 最終更新日 : 2021年6月17日 index Nihonbashi Family Office 縮まる宇宙との距離 宇宙との距離が確実に縮まっている。アマゾンの創業者であるジェフ・ベゾス氏が創業したブルーオリジンは7月20日の有人飛行の搭乗者を決定した。ジェフ・ベゾスとの同乗の権利を巡るオークションでは約30億円で落札された。落札 […]
2021年5月9日 / 最終更新日 : 2021年5月9日 index ファイナンシャル・プランナー リスク選好度低下が株式市場急落を招くか 米連邦準備制度理事会(FRB)は半年に一度、金融市場のリスクを定点観測する「金融安定性報告」をまとめている。今月6日に報告書を公表し、FRB金融安定委員会の委員長ブレイナード理事は声明で「バリュエーションの […]
2020年12月10日 / 最終更新日 : 2021年10月25日 index ファイナンシャル・プランナー ＤＣの上手な受け取り方とは？ ＤＣとは「確定拠出年金」のことであり、 「企業型」や「個人型＝iDeCo」などの名前でも知られています。 老後の資産形成方法として人気の高いＤＣですが、 実際に受け取る場合を考えたことはありますか？ 今回は、 […]
2020年12月8日 / 最終更新日 : 2021年10月25日 index ファイナンシャル・プランナー 投資がうまくいかない！どうしたらいい？ 最近多いのが、金融機関で言われるままに 購入した投資信託の相談。 増えると言われ期待し買ったものの、 実際増えていないというものです。 投資は自己責任だから仕方がない と思いつつもなんとかしたい。 そんな相談が多 […]
