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ファイナンシャル・プランナー

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2022年6月25日 / 最終更新日 : 2022年6月27日 index ファイナンシャル・プランナー

リバースモーゲージは相続対策になり得るか

  リバースモーゲージとは、自宅等の不動産を担保にお金の借入を行う金融商品の1つである。従来であれば老後の資金が不足した人は自宅を売却して老後資金を捻出していたが、長年住んだ家を売却することや、高齢であると新たな住まいを […]

2021年11月5日 / 最終更新日 : 2021年11月4日 index Nihonbashi Family Office

租税回避とCRS

  CRS制度とは「Common Reporting Standard」の略称で日本語では「共通報告基準」と訳される。これは、外国の金融機関等を利用して国際的な租税回避を防ぐために設けられたシステムである。この基準に基づ […]

2021年10月29日 / 最終更新日 : 2021年10月22日 index ファイナンシャル・プランナー

遺言は万能か

  「資産を誰に何をそのくらい遺すのか」 亡くなるものに残された最後の仕事であり、最後の意思表示となる遺産が皮肉にも「争続」の原因になりかねない。   相続の優先順位は①遺言書②遺産分割協議③法定相続分である。   遺言 […]

2021年10月22日 / 最終更新日 : 2021年10月22日 index ファイナンシャル・プランナー

相続における「特別の寄与」

  2019年夏、約40年ぶりに相続法が改正された相続法。 大きな変更点は、1つは以前のブログで触れた「配偶者居住権」。 配偶者が亡くなった際に残された者の居住権を守る権利である。 詳細は以下の記事を参照いただきたい。 […]

2021年6月22日 / 最終更新日 : 2021年7月5日 index ファイナンシャル・プランナー

定期保険の名義変更

  定期保険の名義変更プランとは 2021年6月、国税局が定期保険の譲渡価格に対する評価額を改定しました。   オーナー企業の法人税やその経営者の所得税等を節税することを目的に、10年ほど前から一部の定期保険が使われてき […]

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コツコツは勝つコツ

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所得控除について

2023年3月13日

割安感に投資するか、成長性に期待するか

2023年3月6日

先進国株投信、過去1年間パフォーマンス

2023年2月27日

投信残高ランキング、先進国や全世界型が上位(1/11時点)

2023年2月20日

2022年日本国内株上位銘柄

2023年2月13日

県民性に見る投資意識

2023年2月4日

年金分割制度について

2023年1月31日

今考えるべき2世代運用

2023年1月28日

仮想空間でお金の相談

2023年1月24日

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