WMW

日本橋Family Officeでは、統合資産管理システム「Wealth Management Workstation(WMW)」を活用し、

質の高い金融サービスをご提供しております。

WMWは、ポートフォリオ管理や自社株・不動産管理、保険設計や税務対策などを統合的に行うことができる

プラットフォームシステムです。金融資産・生命保険・年金・不動産・自社株などのあらゆる資産をプラットフォーム上で

一元管理することで、円滑な事業承継・財産移転・財産管理を実現できます。

WMWを活用することで全資産を可視化し、「全体最適」な資産管理を実現します。

なぜ相続相談が必要なのですか？

相続は「争続」など表されるほど、家庭内で揉める要因となっています。

また、少子高齢化で人生100年時代と言われる今日は

まさに「大相続時代」と言えます。

国税庁の調査では、「およそ13.5%」が相続税の課税世帯となっており

もはや相続は他人事ではない時代となっています。

相続はいつ訪れるかわかりません。事前に準備をしておくことが大切です。

相続の相談をファイナンシャル・プランナーにするイメージがあまり湧きません。

相談をすることで、どのような結果が得られますか？

相続には多かれ少なかれ「お金」が関連します。

そして、ファイナンシャル・プランナーは「お金のプロ」です。

ファイナンシャル・プランナーは、相続やお金に関する複雑に絡み合う問題点を

包括的な解決策を導くことができます。

また、当社ファイナンシャル・プランナーは「ゲートキーパー」の役割も果たします。

他の士業とのコネクションをフルに活用することで

ご相談者様のお悩みを総合的に解決することが可能です。