Office TFP のサービスの特徴

満足度95.7%

95%以上の方が「良い」と評価した

ファイナンシャル・プランナーがいる事務所

「Office TFP 」として好評です。

Office TFP のサービス紹介

顧問FPサービス

Office TFP では、

多くのお客様にFPサービスをご利用いただき、

ファイナンシャル・プランニング業務をご提供しております。

 

ご状況の変化に応じて、

専属のファイナンシャルプランナーが

お客様のご希望に合わせたライフプランや資産配分をご提案させていただきます。

 

気軽に金融商品相談 (無料)

Office TFP では、

ファイナンシャルプランナーであり、IFA(独立系ファイナンシャルアドバイザー)が、投信(委託)会社50社以上、投資信託300本以上の中から、ご相談者のニーズに合わせ、金融商品のご紹介が可能です。

 

ご状況の変化に応じて、

専属のファイナンシャルプランナーが

お客様のご希望に合わせたライフプランや資産配分をご提案させてい

 

スポットFPコンサル(顧問契約では無い

 

ライフプランを作成し、現状を把握することができます。

 

必要に応じて、改善に向けた提案も行います。

 

ご相談者に興味があれば、無料で、取扱金融機関50社以上、全世界の投資信託の中から、ご相談者に合う、金融商品の紹介をいたします。

(ライフプランの結果により、金融商品等不要であれば、紹介を控えさせていただく場合もございます。)

 

 

お気軽に相談してみませんか?


 只今、Office TFP では、

5分無料相談を実施しています。

 

例えば、

・自分の家庭には、家計の見直しが必要かを知りたい。

・どのサービスを受ければいいか迷っている。

・申し込む/申し込まない以前に、今の家計の現状を知りたい。

・ファイナンシャルプランナーのサービス自体について詳しく知りたい

 

など、

 

少しでも、ご質問、お悩みがある場合は、

お気軽に「5分無料相談」をご利用ください。

 

 

 

 

 

Office TFP のサービスを詳しく見る


1、顧問FPサービス

顧問契約では数千万円の収益をUPすることが可能です。
(誰でも可能ではありませんので、初回無料コンサルを受けてからになります。)

まるっきり金融知識がない方でも、顧問契約で親切丁寧に

あなただけのプランを作成し、1年間かけて対策します。

しかし、1ヶ月に顧問契約を受けられる人数は、品質を落とさない為に たった

        組まで!!

1日も早く理想の家計にしたい方は、大変オススメです。

守秘義務がある、専属のFPがサポートし安心の家計に変身させます。

お金の全てを専属のファイナンシャル・プランナーに診ていただくサービスです。

Office TFPでは、多くのお客様に

FPサービスをご利用いただき、

ファイナンシャル・プランニング業務をご提供しております。

ご状況の変化に応じて、専属のファイナンシャルプランナーが

お客様のご希望に合わせたライフプランや資産配分をご提案させていただきます。

 

大きな利益になるOffice TFP  の顧問契約は大変リーズナブルな提供です。

【料金】:保有金融資産で変動します。

 ※最低料金 月額3万円(税別)~ 初年度支払は1年一括のみ 次年度月払に変更可能

お申込みにはFP顧問契約の契約書が必要です。
※FP顧問契約では有価証券の価値等または金融商品の価値等の分析に基づく投資判断に関して助言は行いません。

年1回のミーティングとレポートで継続フォロー致します。
ミーティングでは1年の収支の確認、バランスシートの更新、マネーライフプランの更新、運用の見直しの作業を行います。
レポートでは、運用資産に対するフォローを行います。

経験豊富なベテランFPが顧問いたしますので、安心です。

 

※1名の料金ではありません。ご家族単位の料金ですので大変お得です。(兄弟姉妹を除く)

顧問FPサービスの特徴

経験豊富なファイナンシャル・プランナーによるご提案

お客様からお伺いした内容を元に、資産状況などを専属のファイナンシャル・プランナーが分析し、今後のライフプランと資産配分のご提案を行います。

 

年間利用料の範囲内でいつでも気軽に相談できます

なにか心配事ができた際には、追加料金が発生することなく、
いつでもお電話やメールでご相談いただくことができます。

 

他士業との連携

必要に応じて、税理士や弁護士も交えてのご相談も可能です。また、日頃からお客様の事情に精通している担当ファイナンシャル・プランナーが窓口になることにより、よりスピーディーに問題に対応することができます。

 

基本サービス

半年に1回の定期面談

ご契約後はライフステージの変化に応じてプランを見直すため、半年に1回定期面談を行い、ライフプラン、資産配分の確認を行います。

 

お電話、メールによるご相談

定期面談時以外でも、いつでもお電話やメールによってご相談いただくことができます。

 

定期配信、刊行物

年間数回FPサロン通信というお客様向け情報誌を配布しています。FPサロン会議で話し合われた内容を元に、市場動向やFPが注目しているニュースなどをお伝えしています。また、その内容を簡易にまとめた動画も年数回配信しています。この動画は弊社のお客様のみが閲覧でき、今後の市場動向の注目点等について、より理解が深まる内容となっております。

 

その他サービス

会員向けセミナーの開催

定期的に、会員向けにセミナーや懇親会を開催しています。
過去の事例: [子育てと写真セミナー]、「クリスマスパーティー」、「初めての海外移住説明会」など。

 

ご家族様向けライフプランニングサービス

顧問FPサービスご利用者様のご両親を対象に、退職金プランニング、贈与プランニング、もしもの為の介護プランニングなど、ライフステージの変化に合わせたライフプランをご提案します。

 

◾️ 毎週水曜日定休日 他 セミナーや研修で不定休あり ◾️


2、気軽に金融商品相談 (無料)

ファイナンシャルプランナーであり、IFA(独立系ファイナンシャルアドバイザー)が、取扱金融機関50社以上、投資信託1000本以上の中から、ご相談者のニーズに合わせ、金融商品の紹介をいたします。

 

相談料:無料   所要時間:30分程度

こんな方におすすめ

・医療保険に入りたい

・学資保険に入りたい

・NISAを始めたい

・積立投資を始めたい

・生命保険を見直したい

顧問契約ではありませんが、単発のスポットメニューもございます。


3、スポットFPコンサル ライフプランマスター(顧問契約では無い)

ライフプランを作成し、現状を把握することができます。必要に応じて、改善に向けた提案も行います。例えば、もう一人お子様が増えた場合は?住宅をもう一軒購入した場合は?など、ライフプランシミュレーションを複数作成いただけます。ご相談者の希望が実現できるよう、専門知識あるファイナンシャルプランナーがアドバイスを行い、サポートをいたします。ご相談者に興味があれば、無料で、取扱金融機関50社以上、投資信託300本以上の中から、ご相談者に合う、金融商品の紹介をいたします。(ライフプランの結果により、金融商品等不要であれば、紹介を控えさせていただく場合もございます。)

 

「面談90分→提案書作成(分析します)→面談90分→面談90分

 将来の収支をキャッシュフロー表にまとめ総合的に改善策を提案します

 

相談料:110,000円(税込) 所要時間:約90分 3回

コンサルは3回  ライフプランレポート(約40ページ)付

現状シミュレーション1パターン

改善シミュレーション1パターン

 

メールサポートがお申し込みから3ヶ月付きます。

こんな方におすすめ

・家計診断を行い、家計の健康を保ちたい

・将来のことを真剣に考え、人生設計を行いたい

・転職や企業、住宅購入など、収入や支出に大きな変化が予想できるが、家族が安心して暮らせるよう、シミュレーションを行い、専門家のアドバイスを受けたい

4、スポットFPコンサル ライフプランレギュラー(顧問契約では無い)

ライフプランを作成し、現状を把握することができます。必要に応じて、改善に向けた提案も行います。例えば、もう一人お子様が増えた場合は?住宅をもう一軒購入した場合は?など、ライフプランシミュレーションを複数作成いただけます。ご相談者の希望が実現できるよう、専門知識あるファイナンシャルプランナーがアドバイスを行い、サポートをいたします。ご相談者に興味があれば、無料で、取扱金融機関50社以上、投資信託300本以上の中から、ご相談者に合う、金融商品の紹介をいたします。(ライフプランの結果により、金融商品等不要であれば、紹介を控えさせていただく場合もございます。)

 

「面談60分(zoom OK)→提案書作成(分析します)→面談60分(zoom OK)」
 将来の収支をキャッシュフロー表にまとめ総合的に改善策を提案します

 

相談料:55,000円(税込) 所要時間:約60分 2回

コンサルは2回  ライフプランレポート(2ページ)付

※ 約40ページのデータを全て希望の方は別途、資料代54,000円が追加でかかります。

 

現状シミュレーション1パターン

改善シミュレーションなし

 

メールサポートがお申し込みから1ヶ月付きます。

こんな方におすすめ

・家計診断を行い、家計の健康を保ちたい

・将来のことを真剣に考え、人生設計を行いたい

・転職や企業、住宅購入など、収入や支出に大きな変化が予想できるが、家族が安心して暮らせるよう、シミュレーションを行い、専門家のアドバイスを受けたい


5、スポットFPコンサル・(顧問契約ではありません)

ライフプランを作成し、現状を把握することができます。必要に応じて、改善に向けた提案も行います。例えば、もう一人お子様が増えた場合は?住宅をもう一軒購入した場合は?など、ライフプランシミュレーションを複数作成いただけます。ご相談者の希望が実現できるよう、専門知識あるファイナンシャルプランナーがアドバイスを行い、サポートをいたします。ご相談者に興味があれば、無料で、取扱金融機関50社以上、投資信託300本以上の中から、ご相談者に合う、金融商品の紹介をいたします。(ライフプランの結果により、金融商品等不要であれば、紹介を控えさせていただく場合もございます。)

 

「面談45分(zoom OK)→提案」
 将来の収支をキャッシュフロー表にまとめ総合的に改善策を提案します

 

相談料:22,000円(税込) 所要時間:45分程度 2回

約40ページのレポート無し で現状は直接画面で確認できます。(レポート無し)  

 

こんな方におすすめ

・自分の家計の現状を知りたい

・このままでいいか確認したい

・自分に合った運用商品を知りたい

・自分に合った保険に入りた


お問い合わせ

少しでも不明点があれば、まずはお問い合わせ、もしくはご来店ください

 

独立系FP事務所をもっと身近に、

毎月数回、Office TFP ではセミナーも開催しています。

 

お気軽にご参加ください。

 

◾️ 毎週水曜日定休日 他 セミナーや研修で不定休あり ◾️