顧問FPサービスの特徴

経験豊富なファイナンシャル・プランナーによるご提案

お客様からお伺いした内容を元に、資産状況などを専属のファイナンシャル・プランナーが分析し、今後のライフプランと資産配分のご提案を行います。

年間利用料の範囲内でいつでも気軽に相談できます

なにか心配事ができた際には、追加料金が発生することなく、
いつでもお電話やメールでご相談いただくことができます。

他士業との連携

必要に応じて、税理士や弁護士も交えてのご相談も可能です。また、日頃からお客様の事情に精通している担当ファイナンシャル・プランナーが窓口になることにより、よりスピーディーに問題に対応することができます。

基本サービス

半年に1回の定期面談

ご契約後はライフステージの変化に応じてプランを見直すため、半年に1回定期面談を行い、ライフプラン、資産配分の確認を行います。

お電話、メールによるご相談

定期面談時以外でも、いつでもお電話やメールによってご相談いただくことができます。

定期配信、刊行物

年間数回FPサロン通信というお客様向け情報誌を配布しています。FPサロン会議で話し合われた内容を元に、市場動向やFPが注目しているニュースなどをお伝えしています。また、その内容を簡易にまとめた動画も年数回配信しています。この動画は弊社のお客様のみが閲覧でき、今後の市場動向の注目点等について、より理解が深まる内容となっております。

その他サービス

会員向けセミナーの開催

定期的に、会員向けにセミナーや懇親会を開催しています。
過去の事例：　［子育てと写真セミナー］、「クリスマスパーティー」、「初めての海外移住説明会」など。

ご家族様向けライフプランニングサービス

顧問FPサービスご利用者様のご両親を対象に、退職金プランニング、贈与プランニング、もしもの為の介護プランニングなど、ライフステージの変化に合わせたライフプランをご提案します。