①金融のプロフェッショナル集団
弊社には5名のプロのファイナンシャル・プランナーが在籍しています。
ファイナンシャル・プランナーはお金の専門家です。
・ライフプランニング
・保険
・資産運用
・税金
・不動産
・相続
これらの知識を網羅しているプロフェッショナルです。
また、弊社は商品提案を前提としておりません。
FP業界には上記6科目の内、保険を得意とするファイナンシャル・プランナーが多く存在する一方で
ライフプランニングを得意としているファイナンシャル・プランナーはほとんど存在していません。
弊社にはその数少ない「ライフプランニングを得意とするファイナンシャル・プランナー」が在籍しております。
ライフプランニングを元に真にお客様に必要なご提案をすることができるファイナンシャル・プランナーこそ
お客様の最適パートナーを実現できるファイナンシャル・プランナーです。
②税金のプロフェッショナル
弊社は、お金の専門家が在籍しているだけでなく様々な業界のプロフェッショナルと
業務提携をすることでご提案できるソリューションの幅を極限まで広げております。
中でも、税金のプロフェッショナルであり国税庁や財務省の講師・アドバイザーを務め
国内だけでなく世界でも活躍の幅を広げる税理士を弊社アドバイザーに迎えております。
これにより税金のプロフェッショナルとお金のプロフェッショナル双方の知見を
フルに活用することでお客様の最適パートナーを実現しております。
③チームコンサルティング
弊社のコンサルティングの特徴は「チームでのコンサンティング」です。
お客様の窓口となるのは1人のファイナンシャル・プランナーが担当しますが、
ファイナンシャル・プランナーも6科目網羅しているとは言え、それぞれに得意分野があります。
そのため弊社所属のファイナンシャル・プランナーのそれぞれの得意分野を集結させることで
最高級のご提案を実現します。
また、ファイナンシャル・プランナー以外に多くのプロフェッショナルが在籍しております。
様々なジャンルのプロフェッショナルが「チーム全員」でお客様一人一人と向き合うことで
最適パートナーを実現します。
