南千住の子育て世帯専門ファイナンシャルプランナー

サービス紹介

  • HOME »
  • サービス紹介

富田FP事務所のサービスの特徴

満足度95.7%

95%以上の子育てママさんが「良い」と評価した

世界初、ショッピングモールにある気軽に相談できる

ファイナンシャル・プランナーがいる事務所

「富田FP事務所」として好評です。

 

地域密着型 子育てママ・パパを応援

子育てに地域の助けは欠かせません。

富田FP事務所は南千住で11年、

地域で一番長く営業しているFP事務所です。

荒川区の子育て応援店として、子育て中のママさん、

パパさんに役立つ地域情報を積極的に発信しており

好評を得ています。

ママとお子様のペースに合わせて

富田FP事務所は、子育てママさん、

パパさんが安心して相談できる環境を

ご用意しております。

 

ご相談中、お子様が飽きてしまわないよう、

様々な工夫をしており、当店でご相談

される方の9割以上はお子様と

ご一緒にご来店いただいております。

 

ママとお子様のペースに合わせて、途中休憩なども入れながら、

何度でも、ご相談いただけます。

富田FP事務所のサービス紹介

顧問FPサービス

富田FP事務所では、

地域のお客様にFPサービスをご利用いただき、

ファイナンシャル・プランニング業務をご提供しております。

 

ご状況の変化に応じて、

専属のファイナンシャルプランナーが

お客様のご希望に合わせたライフプランや資産配分をご提案させていただきます。

 

気軽に金融商品提案

富田FP事務所では、

ファイナンシャルプランナーであり、IFA(独立系ファイナンシャルアドバイザー)が、取扱金融会社20社以上、投資信託100本以上の中から、ご相談者のニーズに合わせ、金融商品の紹介をいたします。

 

ご状況の変化に応じて、

専属のファイナンシャルプランナーが

お客様のご希望に合わせたライフプランや資産配分をご提案させていただきます。

 

■スポットFPコンサル(顧問契約ではありません)

ライフプランを作成し、現状を把握することができます。必要に応じて、改善に向けた提案も行います。ご相談者に興味があれば、取扱金融会社20社以上、投資信託100本以上の中から、ご相談者に合う、金融商品の紹介をいたします。(ライフプランの結果により、金融商品等不要であれば、紹介を控えさせていただく場合もございます。)

 

まずは、無料相談してみませんか?

只今、富田FP事務所では、

無料相談を実施しています。

 

例えば、

・自分の家庭には、家計の見直しが必要かを知りたい。

・どのサービスを受ければいいか迷っている。

・申し込む/申し込まない以前に、今の家計の現状を知りたい。

・ファイナンシャルプランナーのサービス自体について詳しく知りたい

 

など、

 

少しでも、ご質問、お悩みがある場合は、

お気軽に「無料相談」をご利用ください。

 

 

無料相談では、ただ相談を受け付けるだけでなく、

その場で「簡易ライプフラン」を作成させていただきます。

 

まずはお気軽にご相談ください。

 

富田FP事務所のサービスを詳しく見る

1、顧問FPサービス

顧問契約では数千万円の収益をUPすることが可能です。
(誰でも可能ではありませんので、初回無料コンサルを受けてからになります。)

まるっきり金融知識がない方でも、顧問契約で親切丁寧に

あなただけのプランを作成し、1年間かけて対策します。

しかし、1ヶ月に顧問契約を受けられる人数は、品質を落とさない為に たった

        組まで!!

1日も早く理想の家計にしたい方は、大変オススメです。

守秘義務がある、専属のFPがサポートし安心の家計に返信させます。

お金の全てを専属のファイナンシャル・プランナーに診ていただくサービスです。

富田FP事務所では、地域のお客様に

FPサービスをご利用いただき、

ファイナンシャル・プランニング業務をご提供しております。


ご状況の変化に応じて、専属のファイナンシャルプランナーが

お客様のご希望に合わせたライフプランや資産配分をご提案させていただきます。

 

大きな利益になるのに価格は安すぎる提供です。

【料金】:保有資産の1.0%(税抜)※最低料金50,000円~

FP顧問契約が必要です。
※FP顧問契約では有価証券の価値等または金融商品の価値等の分析に基づく投資判断に関して助言は行いません。

 

年1回のミーティングと年2回のレポートで継続フォロー致します。
ミーティングでは1年の収支の確認、バランスシートの更新、マネーライフプランの更新、運用の見直しの作業を行います。
レポートでは、運用資産に対するフォローを行います。

 

経験豊富なベテランFPが顧問いたしますので、安心です。

 

※1名の料金ではありません。ご家族単位の料金ですので大変お得です。(兄弟姉妹を除く)

顧問FPサービスの特徴

経験豊富なファイナンシャル・プランナーによるご提案

お客様からお伺いした内容を元に、資産状況などを専属のファイナンシャル・プランナーが分析し、今後のライフプランと資産配分のご提案を行います。

 

年間利用料の範囲内でいつでも気軽に相談できます

なにか心配事ができた際には、追加料金が発生することなく、
いつでもお電話やメールでご相談いただくことができます。

 

他士業との連携

必要に応じて、税理士や弁護士も交えてのご相談も可能です。また、日頃からお客様の事情に精通している担当ファイナンシャル・プランナーが窓口になることにより、よりスピーディーに問題に対応することができます。

 

基本サービス

半年に1回の定期面談

ご契約後はライフステージの変化に応じてプランを見直すため、半年に1回定期面談を行い、ライフプラン、資産配分の確認を行います。

 

お電話、メールによるご相談

定期面談時以外でも、いつでもお電話やメールによってご相談いただくことができます。

 

定期配信、刊行物

毎月FP通信というお客様向け情報誌を配布しています。月次会議で話し合われた内容を元に、市場動向やFPが注目しているニュースなどをお伝えしています。また、その内容を簡易にまとめた動画も年数回配信しています。この動画は弊社のお客様のみが閲覧でき、今後の市場動向の注目点等について、より理解が深まる内容となっております。

 

その他サービス

会員向けセミナーの開催

定期的に、会員向けにセミナーや懇親会を開催しています。
例: [子育てと写真セミナー]、「クリスマスパーティー」、「初めての海外移住説明会」など。

 

ご家族様向けライフプランニングサービス

顧問FPサービスご利用者様のご両親を対象に、退職金プランニング、贈与プランニング、もしもの為の介護プランニングなど、ライフステージの変化に合わせたライフプランをご提案します。

 

 

◾️ 毎週水曜日定休日 他 セミナーや研修で不定休あり ◾️

2、気軽に金融商品提案

ファイナンシャルプランナーであり、IFA(独立系ファイナンシャルアドバイザー)が、取扱金融会社20社以上、投資信託100本以上の中から、ご相談者のニーズに合わせ、金融商品の紹介をいたします。

 

相談料:無料   所要時間:60分程度


こんな方におすすめ

・医療保険に入りたい

・学資保険に入りたい

・NISAを始めたい

・積立投資を始めたい

顧問契約ではありませんが、単発のスポットメニューもございます。

3、スポットFPコンサル(顧問契約ではありません)

ライフプランを作成し、現状を把握することができます。必要に応じて、改善に向けた提案も行います。例えば、もう一人お子様が増えた場合は?住宅をもう一軒購入した場合は?など、ライフプランシミュレーションを複数作成いただけます。ご相談者の希望が実現できるよう、専門知識あるファイナンシャルプランナーがアドバイスを行い、サポートをいたします。ご相談者に興味があれば、取扱金融会社20社以上、投資信託100本以上の中から、ご相談者に合う、金融商品の紹介をいたします。(ライフプランの結果により、金融商品等不要であれば、紹介を控えさせていただく場合もございます。)

 

「面談60分(Skype OK)→提案書作成(分析します)→面談60分(Skype OK)」
 将来の収支をキャッシュフロー表にまとめ総合的に改善策を提案します

 

相談料:54,000円(税込) 所要時間:60分程度 2回

コンサルは2回  ライフプランレポート(約40ページ)付

シミュレーション1パターン


こんな方におすすめ

・家計診断を行い、家計の健康を保ちたい

・将来のことを真剣に考え、人生設計を行いたい

・転職や企業、住宅購入など、収入や支出に大きな変化が予想できるが、家族が安心して暮らせるよう、シミュレーションを行い、専門家のアドバイスを受けたい

4、スポットFPコンサル・ライト(顧問契約ではありません)

ライフプランを作成し、現状を把握することができます。必要に応じて、改善に向けた提案も行います。ご相談者に興味があれば、取扱金融会社20社以上、投資信託100本以上の中から、ご相談者に合う、金融商品の紹介をいたします。(ライフプランの結果により、金融商品等不要であれば、紹介を控えさせていただく場合もございます。)

 

ファイナンシャルコンサルティング ライフプランパックライト

「面談60分(Skype OK)→提案書作成(分析します)→面談60分(Skype OK)」
 将来の収支をキャッシュフロー表にまとめ総合的に改善策を提案します

 

相談料:27,000円(税込) 所要時間:60分程度 2回

約40ページのレポート無し で現状は直接画面で確認できます。(レポートは2ページまで)  シミュレーション1パターン無し


こんな方におすすめ

・自分に合った運用商品を知りたい

・自分に合った保険に入りたい

・自分の家計の現状を知りたい

・このままでいいか確認したい

お問い合わせ

少しでも不明点があれば、まずはお問い合わせ、もしくはご来店ください

 

独立系FP事務所をもっと身近に、

毎月数回、富田FP事務所ではセミナーも開催しています。

 

お気軽にご参加ください。

 

◾️ 毎週水曜日定休日 他 セミナーや研修で不定休あり ◾️

まずはお気軽にお問い合わせください TEL 0120-915-419 平日 10:00~18:00(土日祝 10:00~17:00)

  • Facebook
  • Hatena
  • twitter
  • Google+

夏だ!夏季無料相談会!先着3組まで!

サンプル

営業カレンダー

LINE登録は下記です。↓

サンプル

  • facebook

スタッフブログ

セミナー開催情報

セミナー開催します。
詳しくはクリック↓
サンプル

PAGETOP
Copyright © 富田FP事務所 All Rights Reserved.