南千住の子育て世帯専門ファイナンシャルプランナー

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◇ファイナンシャルプランナーとコンサルティング◇

当事務所のサービスには、
「面談コース」、「面談+提案書作成」、「顧問契約」
などいろいろなコースがあります。
ご希望コースをご案内します。

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①ファイナンシャルコンサルティング ライフプランパック

「面談60分(Skype OK)→提案書作成(分析します)→面談60分(Skype OK)」
将来の収支をキャッシュフロー表にまとめ総合的に改善策を提案します

54,000円(税込)

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②匿名ファイナンシャルコンサルティング ライフプランパック

申込から提案までをすべて「匿名」で行います。情報を匿名でお客様より頂き、現状診断、改善提案はインターネットを使用した方法で提供いたします。どうしても個人情報に抵抗がある方に提供しております。
「面談60分(Skype OK)→提案書作成(分析します)→面談60分(Skype OK)」
将来の収支をキャッシュフロー表にまとめ総合的に改善策を提案します

108,000円(税込)

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③ファイナンシャルコンサルティング ライフプランパック + 60分経営コンサル

「面談60分(Skype OK)→提案書作成(分析します)→面談60分(Skype OK)」
将来の収支をキャッシュフロー表にまとめ総合的に改善策を提案します
60分経営コンサル(会社も勿論ですが個人のマーケティング、マネージメントもOK)

162,000円(税込)

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④時間制面談コース(Skype OK)

60分以下      10,800円(税込)
60分超90分以下  16,200円(税込)
90分超120分以下 21,600円(税込)
120分超      27,000円(税込)
1回の面談は最大150分で終了します。

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⑤年間顧問契約

1年間2回60分面談(Skype OK)+各種提案書の作成も承ります
年間顧問契約
専属のFPを持てます
最も好評なコースです
・契約期間中、1年間2回60分面談(Skype OK)相談ができます
・契約期間中、回数制限なく電話、メールによるご相談ができます
・ご希望により、資産運用や保険などの提案書を作成いたします
・ご希望により住宅ローンのシミュレーションをいたします
・知識習得のための面談(Skype OK)にご利用いただけます
・ご希望によりキャッシュフロー表の作成も承ります
・様々な情報を記載したFPレターの配信を受けられます

1日1,000円(税込)

カード支払い 年間一括払い

日払いではありません。年間契約で契約書を作成します。

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■福利厚生利用■
法人契約 20万円(税込)/月~ 従業員10名まで(規模により変動します。)

初回面談した後、提案書作成や顧問契約をご希望された場合、初回面談の料金は、「提案書作成コース」や「顧問契約」に含まれますので、別料金になることはありません。

例 ・初回面談した後、
ファイナンシャルコンサルティング ライフプランパックをご希望され場合
初回面談 + 提案書作成 + 面談

・初回面談した後、法人(10名以下)顧問契約をご希望された場合
初回面談日から1年間の顧問契約となります
法人契約 20万円(税込)/月~従業員10名まで(規模により変動します)

Step1 お申込み

ホームページの「お申込みフォーム」か電話で予約をお願いいたします。
ホームページからお申込みは24時間可能です。
電話受付は12:00~17:00となっています。(定休日は除く HP参照)
「お申込みフォーム」でお申込みいただいた場合は、当事務所より”受付”と”予約完了”のメールが返信されます。
面談は当事務所で行います。(Skype OK)
面談時間帯は10:30~18:00です。 定休日は水曜日、その他行事やセミナーにより店休

Step2 面談

面談にあたり必要な資料が有る場合は、事前にメールでお伝えいたします。ファイナンシャルプランナーによっては、取扱っている商品の販売を目的としている方も見受けられます。当事務所は、お客様の立場でアドバイスすることを経営理念としています。そのため、当事務所から商品の勧誘をすることは一切ありませんのでご安心ください。

もちろんご希望があれば、そのコストや内容からご相談者にふさわしい商品をご紹介いたします。

当事務所は、資産運用、保険、住宅ローン、ライフプランなどのファイナンシャル・プランニング全般に、高い専門知識をもってご相談者ひとりひとりに合ったアドバイスを提供しております。 相談内容により、初回面談ではご相談内容を伺い、 2回目の面談で回答させていただく場合があります。この場合の面談料金は、初回に要した時間のみにかかります。当事務所のサービスには、面談コース以外にも「提案書作成コース」、「顧問契約」などがありますがこれらサービスは面談後にお申込みいただくことができます。

Step3 料金

料金は面談3日前までのお振込み、当日面談日に領収のいずれかをご選択ください。
面談終了後、当事務所からアプローチすることはありませんのでご安心ください。

日本では、商品の買付手数料を払うことには抵抗を感じず、相談料を払うことに抵抗を感じる方が多いのが事実です。その間違った感覚で、皆さんは膨大なコストを負担しているのです。
相談することによって、生涯で得られるメリットを是非お考えください。

■ お申込み・お問合せは(問い合わせフォームにて24時間受付)

専属のファイナンシャルプランナーの必要性
皆様は、金融機関を利用する際に担当者からアドバイスを受けたことはないでしょうか。
その際、真に顧客重視のアドバイスを受けていますか?

私の10年以上の金融機関勤務の経験から、そのような機会は 本当に稀でしょう。その結果、知らないうちに無駄な手数料を 支払っていて必要のない保険に加入しているかも しれません。

保険や資産運用で正しい知識を持っていれば、人生全体で削減できるコストや メリットは膨大な金額になります。削減できるコストが数百万円以上になることも珍しくありません。

それ以外に、住宅ローン、教育資金、相続、不動産投資なども同様です。

我々は生涯お金と向き合っていかなければなりません。

これからの時代、お金に関して横断的な知識があり、お客様の立場でアドバイスをするかかりつけのファイナンシャルプランナーが必要です。

年間顧問契約にあたっては料金がかかります。しかし、その費用と生涯で 受けられるトータルメリットを比較してください。

専属のファイナンシャルプランナーを持つという選択肢を是非一度お考えください。
・必要な時にいつでも、電話、メールで相談ができます
・金融機関から商品を勧誘された時、直ぐに相談できます
・本格的な資産運用プランを手に入れることができます
・資産運用の点検にご利用いただけます
・正しい保険の入り方を知ることができます
・住宅ローンや、その借換えをいつでも相談できます
・資産運用の勉強のための面談にご利用いただけます
・いろいろな情報が載っているFPレターの配信を受けられます
・相続、社会保険、税制などの勉強のための面談にご利用いただけます

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◇ファイナンシャル・プランナー総合顧問契約
(FPをメンタ―として、お金をメインとした人生設計を集中的に確立した方)

こんなご相談をしたいお客様

・自分専門のファイナンシャルプランナーを手に入れ、年間トータルに専門的な相談をしたい。
・保険、税金、相続、住宅ローンなど、お金に関わる自分専門のお金のドクターと総合的な相談をしたい。

☑対面顧問相談、3カ月 1回 2時間程度 会場は東京の富田FP事務所
☑プライベートFPによるプランニング

ライフステージの変化によって、お客さまの収支、家族構成などが変わります。それによって、資産運用の目的や取れるリスクが変わるため、富田FP事務所では3カ月に1回お会いして、お客様の状況やお考えを伺い、プランニングを継続的にメンテナンスしていきます。

☑お電話やメールで、必要に応じてサポートのご連絡を行います。
また、資産状況に変化があった際は、随時ご面談を行なっています。

☑プライベートFPによるプランニング
キャッシュ・フロー表
ライフステージによって変わる収支や資産推移が分かる「キャッシュ・フロー表」を作成し、お客様の今後のライフプランをサポートします。1カ月2プランまで(通常 1プラン1回50,000円税別)

☑会員向けセミナーの開催
会員向けに資産運用セミナーや懇親会を開催しています。

例:「年間報告会」(年に1回)、「成功塾優待参加」、「起業塾優待参加」、「マネーセミナー」、「海外景気と為替見通しセミナー」、「パーティー」(年に1回)など。

☑会員向けレター(メルマガ)の送付
毎月、会員向けに金融情報やコラムなどをメルマガで送付しています。

☑信頼できる専門家による継続的なサポート
「住まい・保険・資産運用」の3つの領域に強い弊社FPによる担当制のサポートを受けることができて、 メールや電話での質問、お急ぎの相談にも柔軟な対応が優先的に受けられる、限定サービス《年間顧問契約》

☑あなたの家族や資産の状況を深く理解している担当のFPに、いつでもメールや電話による質問ができて、急ぎの相談にも優先的に対応 してもらうことができる安心感を得る事が出来ます。

☑本格的なライフプラン・シミュレーションを含む、複数の個別相談サービスをまとめて利用出来る。

☑資産運用や資産形成の相談を中心として、その他の様々な内容(生損保・住宅ローン・不動産ほか)も定期的に相談・確認が出来る

☑「○○年以内に資産〇〇〇〇万円を作って、お金の心配がなくなる状態を達成したい」そのゴールを達成できる収入・支出・運用のプランを作って実行するだけでなく、 6カ月に1回は進行状況を確認して、適切なアドバイスを受けれる。

☑3つの領域に強いあなた専属のFPによる、オーダーメイド型の個別サービス、 優先的な個別サポートが受けられる状態を確保出来る。

顧問料 月額108,000円(税込)年払いでお願いします(129.6万円税込)

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上記のスモールプラン

上記のご相談時間を短縮しても顧問FPを持ちたいお客様

・自分専門のファイナンシャルプランナーを手に入れ、年間トータルに専門的な相談をしたい。

・保険、税金、相続、住宅ローンなど、お金に関わる自分専門のお金のドクターとスポット的な相談をしたい。

相談内容は通常プランを縮小した内容で個別にご相談いたします。

顧問料 月額54,000円(税込)年払いでお願いします(64.8万円税込)

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従業員100名以上の法人年間顧問契約

(ファイナンシャルプランナーを雇用するよりも経済的です)

顧問料 月額540,000円(税込)年払いでお願いします(6,480,000円税込)
例、100名ならば一人換算5000円(税別)とリーズナブルです。

☑【法人】 会社の経費管理・資産活用・福利厚生などの適正化を継続的にサポート

《年間顧問契約》のサービス内容に含まれるもの

年間顧問
☑将来にわたって必要なお金を準備するための条件を導き出す、今後40年間の支出・収入・運用率を 現実的な範囲で変化させた3パターン以上のライフプラン・シミュレーションの実施 (年1回)。

☑資産運用(資産形成)の相談、プラン作成、実行サポート。
資産管理全般に関する質問や相談(メール・電話・面談)。

☑マーケット環境・運用状況・ポートフォリオの確認(年2~4回の面談)。

☑大きな変動が市場に起きた場合、対応策の告知(随時)。

☑生保・損保の相談、プラン作成、実行サポート(必要に応じて)。

☑ 住宅ローンの相談、プラン作成、実行サポート(必要に応じて)。

☑不動産の購入・売却・賃貸に関する質問や相談(必要に応じて)。

☑ 長期的に資産を殖やす・資産を守ることに関する質問や相談。

☑その他、経済的なメリットや安心感が高まるように優先的にサポート(相続・税金などに関する相談は、他の専門家と連携してサポートを提供します)。

☑ 【法人】 役員・従業員の福利厚生

☑【法人】 保険・経費など

☑【法人】 経営者の家計・ライフプラン・資産管理・相続対策にも対応します。

《年間顧問契約》を利用するメリット

☑専任スタッフ(3つの領域に強いFP)による優先的なサポートが継続して受けられます。

☑ 電話やメールによる質問にも、あなたの状況を理解している専属のスタッフが、随時お応えいたします。

☑お急ぎの相談が生じた場合も、あなたの状況を理解している専属のスタッフが、優先して柔軟に対応いたします。

☑3つの領域に強いプロのFPがあなた専属の担当になることにより、いろいろな担当者に何度も話をするよりも時間が節約できます。

☑最初に1年間相当分の専門サービスの提供時間を見積もって、お引き受け可能なトータル料金を提示するため、 「総額でいくら掛かるか分からない」という不安がありません。

※上記内容は、法律などの変更や、状況により予告なしに変更いたします。

まずはお気軽にお問い合わせください TEL 0120-915-419 平日 10:00~18:00(土日祝 10:00~17:00)

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